Компанія NetHunt CRM та àбанк інтегрували свої сервіси, щоб автоматизувати процес роботи з рахунками та оплатами для українських підприємців.
Головна мета цього партнерства — спростити фінансові процеси для компаній, які працюють із великою кількістю клієнтів, рахунків і оплат. Відтепер рахунок формується автоматично на основі даних угоди в CRM, одразу надсилається клієнту, а після оплати система миттєво оновлює статус угоди та фінансові поля.
«Для бізнесу важливо не просто виставити рахунок, а бачити реальний стан оплат без звірок у банку, таблицях чи чатах. Інтеграція з àбанк дозволяє звести цей процес в один зрозумілий сценарій у CRM» — зазначають у NetHunt CRM.
Як працює ця інтеграція:
- Автоматичне створення рахунку. Коли угода в NetHunt CRM переходить на визначений етап, система сама формує рахунок. Всі необхідні дані автоматично підтягуються з картки угоди, тому менеджеру не потрібно заповнювати реквізити вручну.
- Миттєве надсилання. Одразу після створення рахунок автоматично надсилається клієнту на електронну пошту. Це дозволяє не витрачати час на завантаження та пересилання файлів.
- Оновлення даних після оплати. Після того, як клієнт оплачує рахунок, àбанк передає інформацію про транзакцію в CRM. Система автоматично змінює статус угоди на «Оплачено», оновлює фінансові поля (суму та дату) і додає запис про це в історію активностей.
Рішення буде особливо корисним для сервісних компаній, агенцій, B2B-бізнесів та всіх, хто регулярно працює з рахунками та оплатами.
Інтеграція NetHunt CRM з àбанк вже доступна для клієнтів платформи та може бути налаштована як частина автоматизованого бізнес-процесу.
Яку користь це приносить бізнесу:
- Менше помилок. Оскільки дані в рахунок підтягуються з CRM автоматично, ризик допустити помилку в реквізитах або сумі мінімізується.
- Прискорення циклу угоди. Клієнт отримує рахунок миттєво, що дозволяє бізнесу швидше отримувати кошти.
- Актуальна інформація. Менеджерам більше не потрібно звіряти дані з банком або таблицями — актуальний стан оплати завжди відображається в картці клієнта в режимі реального часу.
- Прозорий контроль. Керівники бачать чітку картину оплат та статусів усіх угод без додаткових запитів до бухгалтерії.
Про NetHunt CRM: Українська CRM-система, що допомагає компаніям автоматизувати продажі, зберігати історію взаємодії з клієнтами й ефективно керувати бізнес-процесами.
Про àбанк: àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.
Підписуйтесь на Перший Бізнесовий в Telegram і Facebook і читайте найважливіші і найсвіжіші новини першими!
Стрічка новин 
