Мировые инвестиции в финтех продолжают падать — отчет KPMG Pulse of Fintech

Только за этот год они снизились до 51,9 млрд долларов.

Первое полугодие 2024 года было непростым для глобального финтехрынка на фоне высоких процентных ставок и значительной геополитической неопределенности в мире. Общий объем мировых инвестиций в финтех, в том числе венчурных соглашений, частных инвестиций и M&A-соглашений, снизился с 62,3 млрд долларов США (2 287 сделок) во втором полугодии 2023 года до 51,9 млрд долларов США (2 255 сделок) в первом полугодии 2024 года.

Венчурные инвестиции сократились во всех ключевых регионах: в странах Америки — с 38,5 млрд. долларов США до 36,7 млрд. долларов США, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ASPAC) — с 4,6 млрд. долларов США до 3,7 млрд. долларов США. , в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) — с 19,1 млрд долларов США до 11,4 млрд долларов США.

Снижение стоимости сделок частично связано с уменьшением количества крупных сделок, поскольку финтех-инвесторы проявляли значительную осторожность. Несмотря на понижение общего размера инвестиций, размер региональных сделок дает основания для оптимизма. Убыль здесь была обусловлена ​​исключительно уменьшением количества сделок в регионе EMEA.

Отражая глобальную тенденцию, ИИ был достаточно популярен среди инвесторов в финтех-сфере в первом полугодии 2024 года, особенно в странах Америки. В частности, в США состоялись четыре крупных соглашения в области ИИ: компания по киберстрахованию Corvus была приобретена Travellers за 427 млн ​​долларов США, а платформа по начислению вознаграждений работникам в сфере продаж Spiff была приобретена Salesforce за 419 млн долларов США. Китайская компания MioTech, специализирующаяся на данных о устойчивом развитии на основе ИИ, также привлекла 150 млн долларов венчурного капитала в первом полугодии 2024 года.

После затишья в 2023 году венчурные инвестиции в первом полугодии 2024 как в секторе платежей, так и в секторе regtech существенно выросли. В секторе платежей были привлечены инвестиции на сумму 21,4 млрд долларов США в первом полугодии 2024 года по сравнению с 22,7 млрд долларов США за весь 2023 год, а в секторе regtech — на сумму 5,3 млрд долларов США по сравнению с 3,4 млрд долларов США за весь 2023 год. Между тем, инвестиции в сфере страхования (insurtech) значительно сократились: в первом полугодии 2024 года были привлечены инвестиции на сумму 1,6 млрд долларов США, что составляет менее четверти от 8,2 млрд долларов США, привлеченных в 2023 году.

Инвестиции в финтех в странах Америки составили 36,7 млрд. долларов США в первом полугодии 2024 года, несколько снизившись по сравнению с 38,5 млрд. долларов США во втором полугодии 2023 года. На США приходится на эти инвестиции 27,4 млрд долларов США. Инвестиции в финтех в Канаде составили рекордные 7,8 млрд долларов США за шесть месяцев в первом полугодии 2024 года благодаря приобретению платежной компании Nuvei компанией Advent International.В Бразилии было привлечено лишь 616 млрд. долларов США в первом полугодии 2024 года по сравнению с 1,8 млрд. долларов США во втором полугодии 2023 года.

Инвестиции в финтех в регионе ASPAC упали с 4,6 млрд. долларов США во втором полугодии 2023 года до 3,7 млрд. долларов США в первом полугодии 2024 года. Причиной спада стали значительно меньшие суммы заключенных сделок: крупнейшим соглашением за квартал стало привлечение 280 млн долларов США венчурного капитала китайской компанией Yi’an Enterprise, специализирующейся на решениях для рынков капитала, а также привлечение 209 млн долларов США венчурного капитала индийской платформой персональных ссуд .

Финтех-финансирование в регионе EMEA упало на 40% — с 19 млрд. долларов США во втором полугодии 2023 года до 11,4 млрд. долларов США в первом полугодии 2024 года. Из-за длительной геополитической неопределенности, в частности выборов в ЕС, Великобритании и Франции, вместе с высокими процентными ставками инвестиции оставались на довольно низком уровне. На Великобританию приходится самая большая доля финтех-инвестиций в регионе EMEA (7,3 млрд. долларов США).

Ожидается, что инвестиции в финтех будут оставаться на низком уровне во втором полугодии ввиду высоких процентных ставок и, как следствие, высокой стоимости капитала, а также приближения президентских выборов в США. Наиболее активной сферой для инвестиций, вероятно, будет ИИ, поскольку стартапы работают над тем, чтобы адаптировать ИИ решения именно для сектора финансовых услуг. Существует определенный оптимизм по поводу дальнейшего роста объема сделок, но средний размер сделок, вероятно, останется небольшим по сравнению с историческими данными.

«Количество сделок на ранних стадиях растет благодаря интересу к новым технологиям, таким как искусственный интеллект, и к новым бизнес-моделям. Это отражает глобальные тренды, где децентрализация и подключение к платформам-экосистемам становятся важными движками развития. Украинские компании также будут, вероятно, поддерживать этот тренд, активно адаптируя инновационные решения для собственного роста», — отметил Юрий Федоров, партнер, руководитель направления сопровождения реструктуризации, руководитель отраслевой практики финансовых услуг, KPMG в Украине.