Немецкие IPO собираются противостоять вялой экономике, поскольку спонсоры стремятся к деньгам, — Bloomberg

Все больше немецких компаний готовятся выйти на биржу в ближайшие месяцы, несмотря на обеспокоенность крупнейшей экономикой Европы. Возрастает давление на выкупные группы и корпорации, чтобы получить ценность для инвесторов.

Об этом сообщает Telegram «Первый Бизнесовый«.

По данным Bloomberg, на Франкфуртской фондовой бирже в этом году состоялось четыре первоначальных публичных предложения (IPO), которые привлекли общую сумму в 2,2 миллиарда долларов США. Это примерно соответствует уровню прошлого года, но гораздо меньше, чем в 2021 году.

Однако потенциальные соглашения и положительные результаты некоторых из последних IPO дают советникам надежду на лучшие времена. «Хотя рынки могут оставаться сложными, мы видим хорошие шансы на то, что значительное количество сделок действительно материализуется», — сказал Карстен Беррар, сопредседатель глобальной группы рынков капитала Sullivan & Cromwell LLP.

Консультанты ожидают, что фонды прямых инвестиций и компании будут также искать покупателей для своих активов в частном порядке, сейчас проводятся IPO, чтобы гарантировать, что инвесторы разблокируют ценность.

Владельцы частного капитала Stada Arzneimittel AG наняли дополнительные банки для подготовки к листингу немецкого производителя генерических препаратов после того, как переговоры о продаже компании конкурирующей группе покупателей остыли. Подобным образом, онлайн-дилер автозапчастей Autodoc SE при поддержке Apollo Global Management Inc. нанял консультантов для потенциальных продаж во Франкфурте.

Между тем немецкие корпорации, стремящиеся к оптимизации своей деятельности, также рассматривают возможность размещения подразделений. Continental AG продолжает планы по выделению своего подразделения, производящего автомобильные тормоза и автоматизированные системы вождения, несмотря на отзывы, связанные с неисправными тормозными системами, которые она поставляла.

Кроме этих двух групп эмитентов, могут существовать и другие очаги деятельности. Правительство Германии недавно отобрало банки для организации потенциальных продаж Uniper SE после спасения энергетической группы после вторжения России в Украину.

Напомним, доходы российского правительства от нефтяной промышленности упали на 29% в октябре по сравнению с предыдущим годом из-за снижения цен на нефть и высших государственных выплат производителям топлива в стране.