Мировой рынок памяти стремительно проседает: AI‑сектор забирает ресурсы, производители фиксируют дефицит и риски

Глобальный дефицит микросхем памяти стремительно перерастает в полноценный кризис, уже влияющий на производство смартфонов, ноутбуков, автомобилей и серверного оборудования. Аналитики предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться, ведь спрос на память для систем искусственного интеллекта растет быстрее, чем производители способны расширять мощности.

Об этом сообщает Telegram «Первый Бизнесовый«.

Основным фактором дефицита стало массовое строительство дата-центров для AI-моделей. Технологические гиганты – Alphabet, Amazon, Microsoft, OpenAI – скупают миллионы ускорителей Nvidia, каждый из которых нуждается в огромных объемах DRAM и высокоскоростной HBM-памяти. Это привело к тому, что традиционные производители электроники оказались в ситуации, когда доступные объемы памяти быстро сокращаются.

Цены на DRAM растут рекордными темпами: отдельные позиции подорожали на десятки процентов всего за несколько недель. Некоторые поставщики пересматривают контракты ежеквартально, а ритейлеры меняют прайсы каждый день. У отрасли уже появился термин «RAMmageddon» — намек на то, что рынок входит в фазу неконтролируемого подорожания.

Проблемы испытывают все сегменты. Sony рассматривает возможность переноса запуска новой PlayStation на несколько лет, а китайские производители смартфонов снижают планы поставок. В сегменте DIY-компьютеров цены на оперативную память и SSD растут настолько быстро, что некоторые продавцы временно приостанавливают продажи, ожидая новых скачков.

В то же время, производители памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — переориентируют производство на HBM, которая приносит значительно более высокую маржу. Это еще больше сокращает предложение обычной DRAM, используемой в массовых устройствах.

Напомним, нынешний дефицит – не краткосрочный сбой, а структурная проблема. Инвестиции в дата-центры для AI достигли исторических максимумов, и спрос на память будет расти как минимум до конца десятилетия. Это означает, что рынок электроники должен готовиться к длительному периоду высоких цен и нехватке компонентов.